確定拠出年金 投資セミナー開催!

5月21日(日)に第1回投資セミナーを開催しました。当日はファイナンシャルワン株式会社の小島社長と塩見貞代税理士事務所の塩見先生のお二人の専門家にお越しいただきました(*^^)

最初に税理士の塩見先生からは「節税効果を事例で実感!」と題し、給与や年齢など条件が全く同じ2人の社員が実際に毎月の掛金を「している場合」と「していない場合」の社会保険料と所得税の節税効果はどれくらいあるのだろうかという事例を出していただきました。実際の給与明細書や源泉徴収票が見比べられるような資料になっていたので効果が大きいことが分かりました。節税狙いで掛金を変更していく従業員さんが増えればすごいなぁと思います(*^_^*)

セミナー2部は小島社長から「投資の必要性について」学びました。私は「投資」と「投機」の違いを初めて知りました。また世の中の動きなど専門家の視点からの意見など聞けて「へぇ~」と思うことや「???」となることがあり、ついていくのに必死?でした(T_T) とっても勉強になりました。

参加者の感想を少し挙げます。
・塩見先生の話は資料がわかりやすくて理解できた
・小島社長の持論が入った話がすごくおもしろかったし勉強になった
・ぜひ60歳まで期間の長い20代30代の若い人に聞いてもらい、確定拠出年金を有効活用してもらいたいと思う
・運用商品の細かい説明が聞きたかった
・話を聞いて運用をやってみようと思っている 
・老後のことをまじめに(目をそらさずに)考えていこうと思った         などなど(*^^)

難しい話もたくさんありましたがアッと言う間の2時間30分でした。
参加していただいた13名の皆さま、お疲れ様でした。
参加できなかった皆さん、定期的に開催したいと思いますので次回のご参加お待ちしております(^^)

(本社 要)

 

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